Программа для страхования

Програма для страхового агентства між офісом і виїздами до клієнтів

У страховому агентстві кожен поліс має строк дії, і наближення його кінця стає головним приводом знову зв'язатися з людиною. Програма для страхового агентства має пам'ятати ці дати замість агента, тримати його зустрічі в одному розкладі і показувати, скільки коштів пройшло через офіс.

Агент оглядає майно на місці

Частина зустрічей відбувається не в офісі: перед оформленням поліса агент приїжджає подивитися квартиру чи автомобіль. Застосунок працівника працює на Android чи iOS, тож агент у дорозі дивиться план на сьогодні, відкриває деталі зустрічі й одразу після неї доповнює картку клієнта тим, що оглянув і про що домовився. Застосунок встановлюють і на особистий телефон, тож окремий пристрій для виїздів не потрібен.

Строк дії поліса добігає кінця

Перед сезоном продовжень агентство надсилає розсилку тим, кого вона стосується, а коротке особисте повідомлення одній людині відправляють прямо з її деталей. Консультацію про продовження клієнт обирає сам через онлайн запис, а нагадування у фіксований час напередодні зустрічі приходить тоді, коли людині зручно його прочитати. Звіт про надіслані повідомлення покаже, куди списано кредити.

Якщо консультацію переносять, клієнт одразу отримує сповіщення про зміну, а агент бачить новий час у своєму застосунку. Коли одна родина страхує в агентстві і машину, і квартиру, історія візитів у картці клієнта показує, з ким і про що вже говорили, навіть якщо ці зустрічі вели різні агенти.

Анкета перед першою розмовою

Щоб агент не витрачав половину консультації на уточнення, опитування до візиту заздалегідь збирає потрібні деталі: що саме людина хоче застрахувати і які документи візьме з собою. Агент переглядає відповіді ще до зустрічі і приходить на неї з уже підготовленими варіантами. Після зустрічі інша анкета запитає, чи зрозуміло пояснили умови. Коли надсилати кожну анкету, визначають у плануванні розсилок.

Надходження і витрати офісу

Усі надходження агентства, готівкові та безготівкові, проводять касовими документами за статтями, а оренду офісу чи рекламу вносять як витрати. Касова історія показує кожну операцію в розрізі рахунків, а звіт про фінансовий стан дає для кожної каси вхідний баланс, надходження і видачу, тож вечірньому перерахунку в офісі є з чим звіритися. Страхування входить до рішень для автомобільної сфери, а як налагодити роботу агентів з телефона, пояснює посібник про застосунок працівника.