Rozliczenia i operacje - Wynagrodzenie

Sekcja Rozliczenia i operacje służy do przeglądania wszystkich naliczeń i wypłat, a także do tworzenia dokumentów wpływających na saldo wynagrodzeń pracowników.

Przeznaczenie sekcji

W tej sekcji możesz:

• przeglądać historię naliczeń i wypłat;
• tworzyć dokumenty naliczeń;
• zarządzać operacjami finansowymi dla każdego pracownika.

Rodzaje dokumentów naliczania

W systemie dostępne są cztery rodzaje dokumentów:

• Naliczanie wynagrodzenia
• Kara
• Premia
• Wypłata wynagrodzenia

Wszystkie dokumenty mają podobny zestaw podstawowych pól, ale każdy rodzaj ma swoje specyficzne cechy.

Naliczanie wynagrodzenia

Dokument naliczania wynagrodzenia służy do automatycznego naliczania wynagrodzenia za wybrany okres.

Pola obowiązkowe:

• data rozpoczęcia okresu;
• data zakończenia okresu.

Dodatkowo można wskazać listę specjalistów:

• jeśli specjaliści zostali wybrani — naliczanie wykonywane jest tylko dla nich;
• jeśli lista jest pusta — naliczanie wykonywane jest automatycznie dla wszystkich specjalistów.

Statystyki według zasad

Dla dokumentu naliczania wyświetlana jest statystyka dla każdej zasady wchodzącej w skład schematu:

• kwota naliczeń dla każdej zasady;
• udział zasady w ogólnym wyniku;
• liczba uwzględnionych wizyt.

Pozwala to szybko ocenić, które składniki kształtują wynagrodzenie.

Szczegóły rozliczenia

Osobno dostępne są szczegółowe informacje o tym, jak każda zasada została uwzględniona w schemacie naliczania.

Możesz sprawdzić:

• które wizyty zostały uwzględnione w naliczeniu;
• według jakiej zasady zostały przetworzone;
• jaką kwotę wygenerował każdy poszczególny wpis.

Kara i premia

Dokumenty kar i premii służą do korygowania salda poszczególnych specjalistów.

Pola obowiązkowe:

• kwota operacji;
• specjalista, do którego stosowana jest operacja.

Kara zmniejsza saldo specjalisty, premia — zwiększa.

Wypłata wynagrodzenia

Dokument wypłaty służy do rejestrowania faktycznej wypłaty środków specjaliście.

Pola obowiązkowe:

• specjalista, któremu dokonywana jest wypłata;
• kasa, z której wydawane są środki;
• kwota wypłaty.

Po potwierdzeniu wypłata zmniejsza saldo wynagrodzeń specjalisty.

Statusy operacji

Każdy dokument ma status, który określa jego wpływ na saldo.

Utworzony

Dokument został utworzony, ale jeszcze nie potwierdzony. Saldo specjalisty nie ulega zmianie.

Potwierdzony

Dokument został zarejestrowany w systemie i wpływa na saldo specjalisty.

Anulowany

Dokument uznany za błędny. Nie wpływa na saldo specjalisty i nie jest uwzględniany w rozliczeniach wzajemnych.