Co widzi obsługa, a co pracownik
Jak rozdzielić dostęp do bazy klientów, pieniędzy i wizyt, nie przeszkadzając ludziom w pracy
Uprawnienia łączą użytkowników lub pracowników według kryterium i ustalają ich poziom dostępu do konkretnych pól i czynności. Poziomy są cztery: brak dostępu, widok częściowy, widok bez edycji i pełny dostęp. Nie chodzi o brak zaufania, tylko o to, że zbędny dostęp to zbędna odpowiedzialność.
Co zwykle się zamyka
| Co | Przed kim | Po co |
|---|---|---|
| Kontakty klienta | Przed pracownikami | Baza klientów to aktywo firmy, a nie jednej osoby |
| Edycję wizyt | Przed pracownikami | Żeby nikt nie przepisywał godzin wstecz po zakończeniu zmiany |
| Kasę i raporty finansowe | Przed wszystkimi poza właścicielem i księgowością | Oczywiste |
| Reguły wynagrodzeń | Przed wszystkimi poza właścicielem | Inaczej schemat naliczania przestaje być umową |
| Inne oddziały | Przed obsługą oddziału | Żeby sieć nie była jedną wspólną przestrzenią |
Widok częściowy to najużyteczniejszy poziom. Pokazuje część danych: na przykład tylko trzy ostatnie cyfry numeru telefonu. Pracownik rozpoznaje klienta, ale nie wyeksportuje bazy.
Od czego zacząć
Nie zaczynaj od listy zakazów. Zacznij od ról:
- Właściciel - pełny dostęp.
- Obsługa - wizyty, klienci, kasa własnego oddziału; bez reguł wynagrodzeń.
- Pracownik - własny grafik i własne wizyty; kontakty częściowo; bez kasy.
- Księgowość - finanse i raporty; bez edycji wizyt.
Cztery grupy pokrywają większość firm. Imienne zestawy uprawnień nie skalują się i zostają zapomniane przy odejściu pracownika.
Co sprawdzić po konfiguracji
Zaloguj się jako testowy użytkownik każdej grupy i przejdź typowy dzień każdej z nich. Typowe znaleziska są przeciwstawne:
- pracownik nie widzi tego, czego potrzebuje do pracy, i za każdym razem prosi obsługę
- pracownik widzi finansowe podsumowania firmy, o których nikt nie pomyślał
Oba wychodzą w pięć minut na koncie testowym i miesiącami pozostają niezauważone bez niego.
Odejście pracownika
Uprawnienia aktualizuje się w dowolnej chwili i jest to zadanie na pierwszy dzień, a nie na ostatni. Kolejność: zamknąć dostęp, przenieść jego wizyty, dopiero potem zająć się resztą.
Częste pytania
Czy można ukryć tylko część numeru telefonu?
Tak, to właśnie poziom widoku częściowego.
Czy pracownik widzi cudze wizyty?
To ustawienie. Domyślnie pracownik widzi swój grafik.
Czy można dać dostęp do podglądu bez prawa zmiany?
Tak, to osobny poziom: widok bez edycji.
Czy uprawnienia działają w aplikacji mobilnej pracownika?
Tak, aplikacja pracuje na tym samym użytkowniku i jego poziomie dostępu.