Програма для бухгалтерії або аудиторської компанії

CRM для бухгалтерської компанії, де консультації й виїзні перевірки видно в одному розкладі

Бухгалтерська чи аудиторська компанія продає час фахівців, але цей час дуже різний: коротка консультація в офісі, зустріч щодо звітності з постійним клієнтом, кілька днів аудитора на території замовника. Одні клієнти приходять щомісяця на плановий супровід, інші лише раз на рік перед поданням декларації, і кожен має потрапити до фахівця, який веде саме його питання. CRM для бухгалтерської компанії має показувати все це в одному розкладі, щоб на аудитора, який сидить у чужому офісі, ніхто не записав консультацію.

Аудитор кілька днів працює в офісі замовника

Тривалість послуги задають у налаштуваннях, але в кожному конкретному записі її можна змінити, тож виїзну перевірку ставлять на весь робочий день, просто розтягнувши запис у часі на розкладі. На кожен день перевірки створюють свій запис, і поки аудитор зайнятий у замовника, онлайн запис не пропонує його годин. Якщо замовник попросив зсунути перевірку, записи перетягують на нові дати, а не вводять заново. Коротку консультацію в той самий тиждень бере колега, і клієнт бачить у формі лише тих бухгалтерів, які справді вільні.

Консультації бронює той, хто не збирається ставати клієнтом

Буває, що години старших бухгалтерів займають люди, яким потрібна не послуга, а розвідка чужих підходів або просто зайнятий календар конкурента. Обмеження відвідування того самого працівника і обмеження запису на ту саму послугу не дадуть одній людині раз у раз записуватися на першу консультацію.

Анкета перед першою зустріччю

Перед першою зустріччю клієнт заповнює анкету: яка в нього форма ведення бізнесу, які документи він принесе, чого стосується питання. Бухгалтер відкриває відповіді до зустрічі й готується, замість того щоб з'ясовувати це в перші хвилини консультації. Якщо людина кинула анкету на півдорозі, її проміжні відповіді однаково видно, і адміністратор може уточнити решту телефоном.

Премія після звітного сезону і гроші на кожній касі

Після напруженого звітного періоду премію працівнику нараховують на вказаний день, окремо від звичайного розрахунку зарплати. Щомісячний супровід постійних клієнтів і разові консультації проводять через касу з різними статтями, тож звіт про рух грошових коштів за квартал, розкладений по місяцях, показує, яка частина доходу повторюється щомісяця, а яка залежить від сезону. А звіт про фінансовий стан показує партнеру окремо по готівковій касі й по банківському рахунку, з яким балансом вони почали період, скільки надійшло і скільки видано. Опис усіх звітів зібрано в довідці про фінансову та клієнтську звітність. Якщо компанія веде ще й судові справи клієнтів, ближчим буде опис для юридичної компанії, а всі офісні напрями зібрано в огляді програми для професійних послуг.