Мой склад
Пошаговая инструкция по автоматизации и управлению складом в сфере услуг.
Налаштування ми будемо проводити на прикладі одного складу, але якщо у Вас їх більше (фізичних чи віртуальних) все працює по аналогії.
1 Склади
Власне у розділі СКЛАД, вкладка СКЛАДИ Ви можете створювати декілька складів, щоб потім вести облік запасів/контроль залишків по певному складу.
Це може бути склад Товари під реалізацію, склад Витратних матеріалів і т.д.
2 Товари
За допомогою розділу СКЛАД - вкладки ТОВАРИ, Вам необхідно створити номенклатуру товарів.
Для цього необхідно скористатися функцією "Новий товар", заповнити обов'язкові поля, по бажанню поля: фото, SKU, штрих-код, опис та зберегти зміни.
Також для зручності є опція СИНХРОНІЗАЦІЯ, що дає можливість підтягнути номенклатуру в форматі “.xlsx”.
3 Документи
Далі необхідно перейти в вкладку СКЛАДСЬКІ ДОКУМЕНТИ цього ж розділу СКЛАД та створити документ.
Якщо бажаєте перенести наявність товарів, згідно введеної номенклатури в документі в рядку ТИП обираємо: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, а статус: ПІДТВЕРДЖЕНИЙ і на певну дату шляхом додавання товару з вказанням кількості, одиниці виміру і вартості вносимо залишки по кожній позиції.
Товари можна додавати групами (згідно сортування, яке Ви їм присвоїли в момент створення номенклатури товарів) або вибірково додавати по одному товару.
4 Баланс
По факту ведення діяльності створюєте складські документи відповідного ТИПУ: надходження, списання або інвентаризація.
Це дозволить Вам бачити актуальний баланс у підказках в момент створення документу а також переглядати звітність.
Залишок товарів ФАКТИЧНИЙ та ПРОГНОЗОВАНИЙ базується на статусі відповідних документів ПІДТВЕРДЖЕНИЙ та СТВОРЕНИЙ відповідно.
5 Витратні матеріали
Для списання товарів зі складу в процесі надання послуг, що при цьому не збільшують вартість послуги, необхідно в записах використовувати вкладку ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ.
Аби програма під кожну послугу підставляла перелік матеріалів, що мають бути списані автоматично, Вам необхідно створити ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ у відповідному розділі, в яких вказати, яка номенклатура товарів буде списана і в якій кількості з вказанням одиниць вимірювання.
Бажано деталізувати типові процеси, їх може бути більше 1 на кожну послугу. Щоб закріпити таку технологічну карту за послугою, перейдіть в розділ ПОСЛУГИ, оберіть бажану послугу і у вкладці ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ прив’язуєте очікувані процеси.
Карта не забороняє змінювати кількість і складові витратних товарів для кожного запису і застосовується автоматично лише 1 раз, в момент власне створення запису. При збереженні запису в статусі "ОПЛАЧЕНО" програма списує зі складу вміст вкладок витратні матеріали.
6 Замовлення
У випадку коли товар збільшує вартість послуги, потрібно використовувати вкладу ЗАМОВЛЕННЯ у записі або окремо, якщо клієнт звернувся виключно для покупки.
При створенні такого замовлення ціна буде автоматично підтягувати з розділу ЦІНИ – ТОВАРИ. Тримайте його завжди актуальним, щоб не потрібно було редагувати ціну в документі.
При збереженні замовлення в статусі "ОПЛАЧЕНО" програма списує зі складу товари та проводить платіжку по касі.
Що далі?
Контроль залишків, власні одиниці виміру, розфасовка товарів, переміщення між складами відслідковування контрагентів та вказування ресурсів в замовлення для нарахування бонусів. Все це також доступно в системі, але краще все робити поступово.