Program dla agencji ubezpieczeniowej

Program do agencji ubezpieczeniowej na pracę w biurze i wyjazdy do klientów

W agencji ubezpieczeniowej każda polisa ma okres obowiązywania, a zbliżający się jego koniec to główny powód, by znów odezwać się do klienta. Program do agencji ubezpieczeniowej powinien pamiętać te daty zamiast agenta, trzymać spotkania całego zespołu w jednym grafiku i pokazywać, ile pieniędzy przeszło przez biuro.

Agent ogląda mienie na miejscu

Część spotkań odbywa się poza biurem: przed wystawieniem polisy agent jedzie obejrzeć mieszkanie albo samochód. Aplikacja dla pracowników działa na Androidzie oraz iOS, więc agent w drodze sprawdza plan na dziś, otwiera szczegóły spotkania i od razu po nim uzupełnia kartę klienta o to, co obejrzał i co ustalił. Aplikację można zainstalować na prywatnym telefonie, więc osobne urządzenie do wyjazdów nie jest potrzebne.

Polisa wkrótce wygasa

Przed sezonem odnowień agencja wysyła wiadomość do osób, których ona dotyczy, a krótką osobistą wiadomość do jednej osoby wysyła się bezpośrednio ze szczegółów klienta. Termin konsultacji w sprawie odnowienia klient wybiera sam przez rezerwację online, a przypomnienie o konkretnej godzinie dzień przed spotkaniem przychodzi wtedy, gdy wygodnie je przeczytać. Raport wysłanych wiadomości pokazuje, na co zużyto kredyty.

Gdy konsultacja zostaje przesunięta, klient od razu dostaje powiadomienie o zmianie, a agent widzi nowy termin w aplikacji. Kiedy jedna rodzina ubezpiecza w agencji i samochód, i mieszkanie, historia wizyt w karcie klienta pokazuje, kto i o czym już z nimi rozmawiał, nawet jeśli te spotkania prowadzili różni agenci.

Ankieta przed pierwszą rozmową

Żeby agent nie tracił połowy konsultacji na dopytywanie, ankieta przed wizytą zbiera potrzebne szczegóły z wyprzedzeniem: co dokładnie klient chce ubezpieczyć i jakie dokumenty zabierze ze sobą. Agent czyta odpowiedzi przed spotkaniem i przychodzi na nie z przygotowanymi wariantami. Po spotkaniu kolejna ankieta pyta, czy warunki zostały jasno wyjaśnione. Kiedy wysłać każdą ankietę, ustala się w harmonogramie wysyłek.

Wpływy i wydatki biura

Każdy wpływ agencji, gotówkowy lub bezgotówkowy, wprowadza się dokumentem kasowym z kategorią przychodu, a czynsz za biuro czy reklamę jako wydatki. Historia kasowa pokazuje każdą operację w podziale na rachunki, a raport o stanie finansowym podaje dla każdej kasy saldo początkowe, wpływy i wypłaty, więc wieczorne liczenie gotówki w biurze ma się do czego odnieść. Ubezpieczenia należą do rozwiązań dla sektora motoryzacyjnego, a poradnik o aplikacji pracownika wyjaśnia, jak agenci mogą pracować z telefonu.